СТОРИБРУК
Время летит совсем быстро.  Казалось бы, совсем недавно пало Темное проклятие, поцелуй истинной любви разрушил злые чары и вроде как вернул счастливый конец всем сказочным героям. Но вот только на этом история не закончилась, нашим героям пришлось пройти немало трудностей на своем пути, чтобы получить желаемый результат. И всё равно судьба испытывает их на прочность, новые преграды вырастают перед тем желанным "долго и счастливо".
Реальность Айзека ставшая хорошим концом для злодеев и западней для героев, уничтожена благодаря Генри Миллсу, мальчику который верит, мальчику который стал Автором. Генри ломает волшебное перо, чтобы не уподобиться Айзеку, но не знает, что этот поступок запускает ход событий, который уже не остановить. Тьма вырвавшаяся из шляпы волшебника не просто заполонила весь Сторибрук, она просочилась и в другие миры, при этом уничтожив завесу, которая не давала долгие тысячелетия проникнуть злу в Мир без магии. Это произошло, и сейчас эту проблему придется решать не только хранителям завесы, но и жителям городка. Теперь по всем мирам открываются норы-порталы и в Сторибрук наведываются незваные гости. Охотники за сказочными существами, библиотекари, гости из Страны Чудес и других миров - у каждого из них свои цели, которые они преследуют и собираются воплотить в этом мире. Генри оказывается в гуще событий, юного Автора пытаются привлечь на свою сторону. И пока семья сплочается вокруг мальчика, которому ещё предстоит сделать важный выбор, никто не замечает распространяющуюся тьму, которая постепенно охватывает городок. У неё нет тела, но кто сказал, что она не жива, у неё есть цель, и нет тех, кто может помешать.
Совсем скоро начнется великая битва между героями и злодеями, и неизвестно, кто одержит в этом сражении верх. Все мы в детстве слепо верили в то, что добро всегда побеждает, что злодеи обязательно будут повержены. Но что ты скажешь, если узнаешь, что у вторых сейчас есть несколько козырей в рукаве?

СТРАНА ЧУДЕС И НЕТЛАНДИЯ
Затяжное время мира, воцарившееся после пропажи Королевы Сердец, подходит к концу. Мирана прочно стояла у власти, но при каждом монархе есть недовольные, и даже мудрое правление Белой находит сопротивление по Стране Чудес.
Первым, но не последним шагом, становиться появление новой жены чёрного герцога. Через короткий промежуток времени она не только лишается мужа и захватывает бразды власти в герцогстве, но и объявляет территории чёрных отдельным королевством и провозглашает себя Чёрной Королевой. У молодой королевы находятся сторонники, чёрные шахматы и раньше бросали вызов белым, но теперь это обещает превратиться в войну. Мирные соглашения, которые выдвигает Мирана, Чёрная отвергает. Оба королевства собирают сторонников и готовятся к началу войны.
А пока две королевы выясняют отношения между собой, ученица Королевы Сердец Анастасия не сидит без дела. Она оставалась в стороне и после смерти мужа, и после пропажи Коры. Но оставаться в стороне не значит бездействовать. Пока Мирана и Чёрная только готовятся к войне, у Анастасии уже давно маршируют преданные карты и соседние герцогства склоняют колени. Красная Королева угроза, о которой остальным только предстоит узнать. И сундучок с волшебной лампой найденной Красной после долгих поисков может закончить всю войну с помощью одного единственного желания…
У соседей тоже не всё гладко, Нетландия, сердце магии, как называют её жители Страны Чудес, после пропажи Питера Пена и его пропащих мальчишек начинает оживать. Старые хозяева феи возвращаются в законное королевство. Но не они одни решили предъявить права на остров. Пираты, ранее обходившие его стороной из-за Пена, теперь с жадностью поглядывают на лакомый кусочек…